当前我国钢铁产能过剩的矛盾仍然存在
2019-11-07
当前我国钢铁产能过剩的矛盾仍然存在 “预计2020年国内钢材消费量较2019年有所回落，钢材出口难有增长，国内冲孔角钢等钢材市...
当前我国钢铁产能过剩的矛盾仍然存在
2019-11-07
当前我国钢铁产能过剩的矛盾仍然存在
“预计2020年国内钢材消费量较2019年有所回落，钢材出口难有增长，国内冲孔角钢等钢材市场供大于求的压力开始显现，预计2020年我国铁矿石需求将有所下降。”11月2日，在由钢之家网站主办，马钢股份、欧冶云商和天津友发钢管集团冠名联办的钢之家网站2020年钢铁产业链发展形势高峰论坛上，钢之家网站创始人、董事长兼总经理吴文章在致辞中这样表示。
行业景气度下行 产能过剩矛盾犹存
2019年初以来，我国钢材市场价格先涨后跌、震荡运行，其中1月～4月份，冲孔角钢等钢材价格震荡上涨，5月～6月中旬以下跌为主，在6月下旬短暂反弹后再次下跌，9月中下旬开始止跌反弹。从钢材价格走势看，专项债提前发放，项目落实早、资金到位早、需求启动早是前4个月国内钢材市场价格震荡上涨的主要原因。随着经济下行压力加大，专项债发放效果有限，房地产增速持续回落，市场供应压力逐步积累，钢材市场价格总体呈震荡下跌走势。
总体来看，今年钢铁行业主要呈现出以下几个特点：
一是我国钢铁产量连创历史新高。国家统计局数据显示，前9个月，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为74782万吨、61203万吨和90931万吨，同比分别增长8.45%、6.3%和10.6%，增幅分别较2018年全年扩大1.8个百分点、3.3个百分点和3.1个百分点。从月度产量看，4月～6月份粗钢、生铁和钢材日均产量连续3个月创历史新高。
吴文章对此表示，2019年以来，我国钢铁产量连续保持高位，主要原因在于：一方面，下游行业需求总体良好；另一方面，重点区域秋冬季错峰生产结束后，钢厂产能迅速恢复，国内高炉开工率持续保持高位。
二是钢材增量主要在国内消化。海关总署统计数据显示，前9个月，我国累计出口钢材5030.5万吨，同比减少267.3万吨，下降5%；累计进口钢材875.1万吨，同比减少121.5万吨，下降12.2%。从月度出口数据看，5月份以后，我国钢材月出口量连续低于600万吨。而前9个月，我国粗钢和钢材资源供应量分别为70490万吨和86776万吨，同比分别增加5990万吨和8861万吨，分别增长10%和11.8%，增幅较2018年全年分别扩大1.3个百分点和1.7个百分点。据此判断，今年钢材增量主要在国内消化。
三是钢材结构变化明显。今年以来，我国钢材结构呈现出长材增幅大于板材、热轧系列增幅大于冷轧系列的变化。前9个月，主要钢材品种中增幅最大的是钢筋、线材、大中型材和棒材等长材品种，其次是中厚板、热轧窄带和热轧卷板等热轧板材品种，增幅最小的是冷轧系列产品，其中，冷轧卷板同比增幅仅2.1%，冷轧窄钢带同比大幅下降17.5%。
四是重点钢企盈利水平下降。中国钢铁工业协会统计数据显示，前9个月，会员企业累计实现利润1466亿元，销售利润率为4.6%，同比降低3个百分点。其中，自5月份以后，重点钢企利润率逐月下降。钢材原料价格上升是重点钢企盈利水平下降的主要因素。
五是钢材市场库存逆周期增加，钢材市场供应过剩特征明显。2019年，国内钢材市场库存变化有以下几个特点：一是商家“冬储”非常谨慎；二是从6月初开始，钢材市场库存连续2个月逆周期增加，往年以去库存为主。主要原因是从4月份开始，国内钢材产量连创新高，钢材市场由供需两旺向供应过剩转换，导致市场库存持续累积。8月份开始，受钢厂限产力度加大和消费旺季需求逐步回升等因素的影响，市场库存逐步回落。
“可以看出，当前我国钢铁产能过剩的矛盾仍然存在，尤其在消费淡季表现得更为明显，钢材供需平衡处于不稳定状态。”吴文章分析道。
六是中美贸易摩擦对钢材市场扰动较大。2018年以来，中美贸易摩擦的总体态势是打打停停、形势总体升级、领域逐步扩大，从贸易摩擦持续升级至科技战、金融战、舆论战等全方位博弈。美国一系列极限施压措施造成包括钢材在内的大宗商品市场价格出现大幅波动。
七是原料价格大幅上涨，钢材生产成本明显上升。今年初，钢铁原燃料价格大幅上涨，尤其是铁矿石价格先涨后跌，均价水平大幅上升，废钢价格震荡上涨，焦炭价格宽幅震荡，焦煤价格稳中上涨。受此影响，今年钢材生产成本明显上升。
多空因素交织 预计明年供需矛盾将加剧
今年初以来，在国际贸易争端反复拉锯、全球经济下行的情形下，我国政府通过降准、加快基建投入等措施，短期内起到“稳”的作用，但在贸易争端未有效解决、我国新的经济增长点尚未形成之前，预计中长期经济走势依旧下行。
中央党校（国家行政学院）经济学部副主任、研究员王小广在会上对2020年宏观经济做出预测。他表示，2020年经济增长将继续保持在6%以上；企业效益有所改善；改革开放更加全面发力；区域活力进一步增强。受此影响，2020年钢铁行业将呈现出以下几个特点：
一是全年需求略有降低。2020年，房地产开发投资增速将继续回落，但其仍是带动我国钢材需求的主要行业，预计全年需求基本保持平稳；随着专项债发放加速和资金逐步到位，预计基建投资增速将有所加快。汽车行业在连续2年下降后将逐步企稳或略降，全年产量预计在2500万辆～2550万辆；家电行业面临较大压力，预计2020年洗衣机、冰箱和空调产量将分别为7500万台、7900万台和20500万台左右；造船行业将继续保持疲软，预计造船完工量将小幅下降5%左右；工程机械行业增幅将继续放缓。
根据上述分析，预计2020年我国粗钢、生铁和钢材产量将分别达到9.75亿吨、8.05亿吨和11.7亿吨，即可满足国内下游行业用钢需求。
二是市场可能再度陷入“增产、亏损”的境地。从利好因素来看，环保限产仍将贯穿整个2020年，企业亏损时的主动减产行为将明显增加（类似今年7月、8月份）。从不利因素来看，首先，新增产能投产或更为集中。根据此前业内机构统计，2019年新建高炉产能5100万吨左右，其中一半产能主要集中在第四季度投产；预计2019年～2020年新建的电炉钢“置换产能”将达5500万吨。其次，经济下行阶段，“稳就业”成为首要任务，行政限产力度有可能减小，不利于控产量。
三是产能置换进入高峰期，新一轮产能过剩要引起高度关注。从2019年开始，我国钢铁行业产能置换项目进入投放高峰期。根据各省份公告的产能置换信息统计，2019年～2020年，我国新投产的炼铁产能有13455万吨，炼钢产能有16061万吨，其中有电弧炉产能4378万吨。
但产能置换项目也存在较大的潜在风险，主要表现在以下几个方面：一是被置换产能是否按时停产淘汰，产能出让方是否拆除了退出设备；二是产能置换指标是否合规；三是是否存在“僵尸企业”或者已经公示淘汰的产能再次投产。如果不能认真执行国家相关政策，我国钢铁行业很可能出现新一轮产能过剩，这种情况一旦形成，将比上一轮去产能更加难以处理。
总体来看，预计2020年钢材供需压力将增加，全年钢价以弱势运行为主，螺纹钢和热轧卷板均价将较2019年全年下降200元/吨～300元/吨左右，全年主要运行区间在3000元/吨～4000元/吨之间。明年春节前后，随着“冬储”启动、基建补短板以及重大项目需求拉动，钢材价格有望止跌反弹，明年下半年需求拉动减弱，资源供应压力加大，冲孔角钢等钢材市场价格将以震荡下跌为主。
钢企要苦练内功、随市而动
面对2020年钢铁业面临的严峻形势，吴文章直言：“若是控制不好产量，我们很可能进入行业的又一个困境。”
“怎么做”成为会上各方讨论的热点。南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生对此提出几点建议：
一是市场参与者要有“市场变我就变”的操作意识。企业要在战略上引领市场，在战术上明晰市场，优化产业布局，积极调整用户结构、产品结构。
二是打造数字经济，运用区块链技术，创新商业模式。如今，区块链技术已经延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理等多个领域。钢铁企业要把握发展机遇，通过智能销售系统、业务数字化来打破传统销售模式，提高客户黏性。
三是市场不缺需求，缺的是产品优势、服务质量以及为客户创新价值的理念和能力。企业要通过智能销售系统，实现商流、物流、资金流的紧密结合，给客户提供最佳体验，苦练内功，提高生产效率、服务水平。从客户的基本需求、高级需求和精神需求3个方面为客户服务，重点解决客户未来的需求，创造和挖据新需求和新客户，与客户共同开发市场，共享共赢。
“一味追求高产量是不行的，还是要走市场经济，让市场说了算！这是新中国成立70年尤其是改革开放40年总结出来的血的教训。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军在会上表示。
诚然，2018年钢铁业经历了高利润的一年，2019年冲孔角钢等钢铁业震荡运行，3年牛市渐入尾声，2020年钢铁业又将进入了新的机遇期，也必然将迎来众多新的挑战。
2020年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年。守正出奇，谋定后动。唯有守住走市场经济的“正”、随市而变的“奇”，以“高质量发展”为导向谋划，才能为企业带来不竭的生命力。
