3月份国内市场钢材价格波动上行

2021-04-28

3月份国内市场钢材价格波动上行

2021-04-28


  

中国钢铁工业协会

  

3月份,国内市场需求旺盛,钢材价格波动上行,升幅较2月份有所加大。进入4月份以来,钢材价格先升后降,总体延续波动上行走势。

  

国内钢材价格指数环比上升

  

据中国钢铁工业协会(简称钢协)监测,3月末,中国钢材价格指数(CSPI)为136.28点,比2月末上升4.92点,升幅为3.75%,同比上升37.07点,升幅为37.37%。(见图1)

  

长、板材价格均上升,板材升幅略大于长材。

  

3月末,CSPI长材指数为139.63点,环比上升4.67点,升幅为3.46%;CSPI板材指数为136.11点,环比上升4.94点,升幅为3.77%,比长材升幅高0.31个百分点;与去年同期相比,长材指数上升34.96点,升幅为33.40%;板材指数上升40.75点,升幅为42.73%。(见图2、表1)

  

各品种价格均有所上升。

  

3月末,在钢协监测的八大钢材品种中,所有品种价格均有所上升。其中,角钢、中厚板、热轧卷板和热轧无缝管价格上升幅度较大,环比分别上升286元/吨、242元/吨、231元/吨和289元/吨;高线、螺纹钢、冷轧薄板和镀锌板价格升幅相对较小,环比分别上升114元/吨、158元/吨、42元/吨和121元/吨。(见表2)

  

钢材价格指数波动上行。

  

3月份,钢材价格指数波动上行,第一周上升,第二周回落,第三、四周持续上升;进入4月以来,前两周钢价指数继续上升,第三周小幅回落。(见表3)

  

主要区域市场钢材价格均有所上升。

  

据钢协监测,3月份,CSPI全国六大区域指数均有所上升,但升幅较2月份收窄。其中,东北地区升幅较大,环比上升4.93%;西南地区升幅相对较小,环比上升2.86%。(见表4)

  

国内市场进入钢材消费旺季

  

3月份,国内市场进入钢材消费旺季,下游用钢需求旺盛,国际市场钢材价格上涨,出口也保持增长,市场向好预期增强,推动钢材价格持续上涨。

  

主要用钢行业稳定向好,钢材需求保持增长。

  

据国家统计局数据,第一季度国内生产总值(GDP)同比增长18.3%,比2020年第四季度增长0.6%,比2019年第一季度增长10.3%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长25.6%,其中基础设施投资同比增长29.7%,房地产开发投资同比增长25.6%,房屋新开工面积增长28.2%。3月份,规模以上工业增加值同比增长14.1%。其中,通用设备制造业增长20.2%,专用设备制造业增长17.9%,汽车制造业增长40.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.8%,电气机械和器材制造业增长24.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.2%。总体来看,第一季度国民经济开局良好,下游用钢行业需求旺盛。

  

钢铁生产保持高水平,钢材出口明显增加。

  

据钢协统计,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7475万吨、9402万吨和11987万吨,同比分别增长8.9%、19.1%和20.9%;平均日产粗钢303.29万吨,比1月~2月份日均产钢量增长2.3%。

  

另据海关统计数据,3月份,全国累计出口钢材754万吨,同比增长16.4%;进口钢材132万吨,同比增长16.0%;钢材净出口量为622万吨,同比增长16.5%。国内市场钢铁生产保持高水平,钢材出口继续回升,钢材市场供需形势平稳。

  

进口矿及煤焦价格有所回调,总体仍居高位。

  

据钢协统计,3月末,国产铁精矿价格环比上升25元/吨,进口矿(CIOPI)价格环比下降10.15美元/吨,炼焦煤和冶金焦价格环比分别下降45元/吨和559元/吨,废钢价格环比上涨38元/吨。从同比情况看,国产铁精矿和进口矿分别上涨55.81%和93.22%,炼焦煤和冶金焦价格分别上升7.97%和26.20%,废钢价格上涨32.36%。原燃材料价格高位盘整,对钢材价格继续形成支撑因素。(见表5)

  

国际市场钢材价格继续上升,环比升幅扩大

  

3月份,国际钢材价格指数(CRU)为246.0点,环比上升14.3点,升幅为6.2%,升幅较2月份扩大2.6个百分点;与上年同期相比上升91.2点,升幅为58.9%。(见图3、表6)

  

长材、板材价格均继续上升,板材升幅大于长材。

  

3月份,CRU长材指数为227.5点,环比上升8.9点,升幅为4.1%;CRU板材指数为255.2点,环比上升17.0点,升幅为7.1%,比长材价格升幅高3.0个百分点。与去年同期相比,CRU长材指数上升65.7点,升幅为40.6%;CRU板材指数上升103.9点,升幅为68.7%。(见图4)

  

北美和欧洲钢材价格升幅收窄,亚洲钢材价格由降转升。

  

北美市场钢材价格环比上升。

  

3月份,CRU北美钢材价格指数为298.0点,环比上升12.8点,升幅为4.5%,较2月份收窄7.0个百分点;美国制造业PMI为64.7%,环比上升3.9个百分点,其中生产指数上升4.9个百分点,库存指数上升1.1个百分点。3月末,美国粗钢产能利用率为77.6%,环比上升0.4个百分点。本月美国中西部主要钢材品种,长材价格保持平稳,中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板等价格继续上涨,降幅较2月份有所收窄。(见表7)

  

欧洲市场钢材价格环比上升。

  

3月份,CRU欧洲钢材价格指数为243.3点,环比上升7.8点,升幅为3.3%,较2月份收窄4.7个百分点;欧元区制造业PMI为62.5%,环比上升4.6个百分点,其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为66.6%、59.8%、59.3%和56.9%,均持续上升。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋、小型材和型钢价格环比由升转降,其他品种均继续上升。(见表8)

  

亚洲市场价格指数环比上升。

  

3月份,CRU亚洲钢材价格指数为216.9点,环比上升18.8点,升幅为9.5%;日本制造业PMI为52.7%,环比上升1.3个百分点;韩国制造业PMI为55.3%,环比持平;中国制造业PMI为51.9%,较2月份小幅上升1.3个百分点。本月印度市场主要钢材品种,除冷轧带卷价格继续下降,热轧带卷价格由升转降,钢筋价格保持平稳,其他品种钢材价格由降转升。(见表9)

  

后期钢材价格有望保持稳定

  

目前钢材市场正处需求旺季,受环保限产、减产预期以及出口恢复增长等因素影响,后期钢材价格有望保持稳定。但由于前期涨幅较大、涨速较快,向下游行业传导面临的困难有所增加,后期钢材价格难以继续上涨,或以小幅波动为主。

  

全球经济增速预期向好,钢材需求保持增长。

  

从国际情况看,世界经济形势持续好转。国际货币基金组织(IMF)4月6日发布《世界经济展望报告》,预计2021年全球经济将增长6.0%,较1月份预测值上调0.5个百分。世界钢协4月15日发布短期预测,2021年全球钢铁需求将达18.74亿吨,增长5.8%。其中,中国增长3.0%,扣除中国以外的国家和地区增长9.3%。从国内情况看,我国正处于“十四五”规划的第一年,随着国内经济持续稳定恢复,投资项目要素保障不断加强,后期投资稳定恢复的增长态势将持续巩固,在“两新一重”、传统产业改造、新兴产业提升上,都还有大量的投资空间,对制造业和钢材的需求有较强的拉动作用。

  

钢铁生产保持较高水平,钢价难以大幅上涨。

  

据钢铁协会统计,4月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产(同口径)环比增长2.88%,估算全国粗钢产量环比增长1.14%。从供给端看,钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减以及环保督察等工作的即将展开,后期粗钢产量难以大幅增长。从需求端看,由于3月份以来钢材价格上涨速度较快、幅度较大,造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位盘整,后期钢价难以持续大幅上涨。

  

钢材库存持续下降,后期市场压力减轻。

  

受国内市场需求增长较快的影响,钢材库存呈持续下降趋势。4月上旬,从社会库存看,20个城市五大品种钢材社会库存为1522万吨,连续三旬环比下降,比今年初以来高点累计下降255万吨,降幅为14.35%;同比减少281万吨,下降15.59%。从钢铁企业库存情况看,钢协重点统计钢铁企业钢材库存为1550万吨,环比上旬有所增长,但与今年初以来高点相比下降239万吨,降幅为13.35%;同比下降245万吨,降幅为13.67%。企业库存和社会库存持续下降,后期市场压力进一步减轻。

  

钢材市场供需平衡面临考验

  

一是钢铁生产水平偏高,供需平衡面临考验。今年1月~3月份,全国粗钢产量达2.71亿吨,同比增长15.6%,保持了较高的生产水平,市场供需平衡面临考验,与国家确定的全年减产量要求也有较大的差距。钢铁企业应合理安排生产节奏,按市场需求变化调整产品结构,促进市场供需平衡。

  

二是原燃料价格高位波动,增加钢铁企业降本增效压力。据钢协监测,4月16日,CIOPI进口铁矿石价格为176.39美元/吨,同比上涨110.34%,远高于钢价涨幅。铁矿石、废钢、煤焦等原燃材料价格持续高位,增加后期钢铁企业降本增效压力。

  

三是全球经济面临不确定因素,出口面临较大困难。日前,世界卫生组织在发布会上发布消息称,过去两个月,全球新冠肺炎病例的每周新增病例翻了将近一倍,正逼近疫情爆发以来最高感染率,将对全球经济和需求复苏造成拖累,再加上国内钢材出口退税政策有可能调整,钢材出口面临较大困难。

  

  

  

《中国冶金报》(2021年4月28日 07版七版)